Client → Deal
Depuis une fiche client, un bouton crée un deal directement dans la colonne « Proposal sent » des Deals.
Automatisations
Tout est relié, rien n'est à ressaisir.
Weqle relie vos outils entre eux. Voici tout ce qui se passe automatiquement pendant que vous travaillez.
27 automatisations actives
Commercial
Client → Devis
Le même bouton crée le devis lié, avec ses lignes d'articles, rattaché au bon client.
Devis → Facture
Un devis accepté se transforme en facture reprenant les lignes, la TVA et les conditions.
Deal gagné → Facture
Marquez un deal « Finished » ou « Payé » : la facture est générée automatiquement à partir du devis lié.
Devis / Facture → E-mail
Un clic ouvre votre messagerie avec le client en destinataire et le PDF déjà en pièce jointe, puis le document passe en « envoyé ».
Statut des documents → Dashboard
Brouillon, envoyé, payé ou en retard : chaque statut met à jour vos indicateurs en temps réel.
Finances
Facture payée → Comptabilité
Une facture payée devient une recette comptable, avec HT, TVA et TTC calculés.
OCR ticket → Dépense catégorisée
Photographiez un ticket : l'IA lit le montant, la TVA, le fournisseur et propose la catégorie PCMN.
Comptabilité → TVA trimestrielle
Recettes et dépenses alimentent la déclaration TVA du trimestre, prête à contrôler.
Comptabilité → Rapports
Vos écritures génèrent les rapports PDF et CSV exportables pour votre comptable.
Encaissements → Trésorerie
Chaque facture encaissée alimente le solde de trésorerie du module Budget.
Dépenses → Enveloppes
Les dépenses comptables se déduisent des enveloppes budgétaires correspondantes.
Devise → Tous les montants
Changez la devise dans les paramètres : tous les montants du site suivent immédiatement.
Rentabilité client
Chrono du deal → Coût réel
Lancez le chrono sur un deal : le temps passé est converti en coût réel avec votre taux horaire, en direct.
Tâches primaires & additionnelles → Deal
Chaque tâche liée à un client peut être rattachée à un deal et marquée primaire (convenue) ou additionnelle (ajoutée en cours).
Colonnes de deals → Suivi du temps
Proposition envoyée, Négociation, Travail en cours puis Fini : le passage en « Finished » stoppe le chrono et déclenche la facture.
Fiche client → Historique de rentabilité
Chaque client garde l'historique de ses deals : temps passé, coût, marge et tâches additionnelles.
Taux horaire → Marge du deal
Le taux horaire renseigné dans vos informations d'entreprise sert de base à tous les calculs de rentabilité (jamais affiché sur les devis ni les factures).
Organisation
Deadlines des deals → Agenda
Chaque échéance de deal apparaît automatiquement dans l'agenda, avec sa couleur.
Deadlines des tâches → Agenda
Les tâches datées s'affichent dans l'agenda et restent cliquables vers leur fiche.
PDF → Documents
Devis, factures et rapports sont archivés dans l'étagère virtuelle, en dossiers et sous-dossiers.
Langue → PDF générés
Vos devis et factures sont générés dans la langue active du site, sans réglage supplémentaire.
Équipe → Espace partagé
Un membre invité voit le même espace ; en lecture seule, tous les boutons d'action sont désactivés pour lui.
Connexions externes
Agenda → Google Calendar
Un lien d'abonnement privé (iCal) affiche vos événements, deals et tâches dans Google Calendar, mis à jour tout seul.
CSV / Excel → Vos données
Importez clients, devis et factures depuis un fichier : les colonnes sont reconnues automatiquement.
Invitation e-mail → Membre
L'invitation part par e-mail ; le lien accepté ajoute la personne à votre espace avec son rôle.
Assistant IA → Vos données
Le chatbot répond en s'appuyant sur votre activité réelle : clients, factures, tâches et chiffres.